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Je vais développer vos outils de business planning / pilotage financier
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Proposé par GaspardDel Professionnel Vente au total 0
Que vous soyez fondateur de startup, DAF de PME ou manager au sein d'une ETI ou d'un grand groupe, je vous propose une suite d'outils pour vous permettre de piloter votre business au quotidien !
Ces outils sont le fruit de +8 ans d'expériences en conseil en finance & stratégie (Capgemini Invent, Freelance...) auprès de startups et grands groupes (BPI France, Air Liquide, Fujitsu...) et de mes études (Master Finance & Stratégie à Sciences Po Paris).
Le service basique correspond au fichier CRM, non customisé, pour centraliser les informations de vos contacts et les opportunités commerciales associées
En plus du CRM, je vous propose les outils de pilotage financiers suivant :
- REVENUE FORECAST pour estimer votre atterrissage de revenu à la fin de l'exercice (mois, trimestre, année) en fonction de votre historique de revenu et de votre funnel et taux de transformation actuels - le recours au CRM est ici nécessaire
- BID CONTROL SHEET pour estimer la rentabilité de votre produit ou service avant d'émettre le devis
- BUSINESS PLAN pour identifier la trajectoire de votre entreprise à 3/5 ans
- P&L BUILDER par offre pour avoir de la visibilité sur la rentabilité de vos différentes lignes de services / produits, à partir du grand livre comptable (2 années, normes IFRS)
Ces outils sont le fruit de +8 ans d'expériences en conseil en finance & stratégie (Capgemini Invent, Freelance...) auprès de startups et grands groupes (BPI France, Air Liquide, Fujitsu...) et de mes études (Master Finance & Stratégie à Sciences Po Paris).
Chaque outil peut être commandé :
- standardisé (à vous d'ajuster l'outil)
- customisé en fonction de vos besoins (secteur d'activité, BtoB vs BtoC...) :
> la customisation couvre l'ajustements des paramètres existants du fichier, pas la création de nouvelles fonctionnalités (sauf contre-indication).
> lors de la confirmation de la commande d'un outil customisé, vous recevrez un message pour me partager les paramètres à ajuster sur votre outil
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service de base = CRM pour centraliser les informations de vos contacts et les opportunités commerciales associées
> pré-requis : ne pas avoir de CRM aujourd'hui ou vouloir changer de CRM pour un outil simple, efficace, sans frais récurrent
> Fonctionnalités clés : calcul du revenu estimé par opportunité et en cumulé, rappel de tâches (à contacter, à relancer...) en fonction de délais à ajuster, classification des opportunités par client / contact / offre, visualisation du funnel
> Paramètres clés - standard :
* onglet "deals" : Structure (client) - Nom & prénom du contact - Offre - Statut - Numéro devis - Montant du devis - Probabilité - Estimation du revenu - Date d'envoi du devis - Date espérée de signature du devis - Date espérée de début de mission - Responsable - Avancée de l'opportuntié - Dernière interaction - à relancer ? - Prochaine étape
* onglet "contacts" : Nom de la structure - Type- Adresse (voie) - Ville - Code postale - - Nombre d'opportunités en 2025 - Nombre d'opportunités en 2024 Responsable - Dernière interaction - A recontacter ? - Prochaine étape - CR des échanges récents
> Paramètres clés - custom : ajustement des paramètres existants + création jusqu'à 5 nouveaux paramètres (colonnes d'onglet)
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REVENUE FORECAST pour estimer votre atterrissage de revenu
> Pré-requis :
* utiliser le CRM ci-dessus ou copier / coller le rapport de votre CRM avec les données clés (montant du devis, probabilité, date....) (3 mn max / semaine)
* historique de l'évolution du revenu par semaine sur les exercices précédents - le grand livre comptable peut suffire et être intégré facilement par vos soins (tutoriel intégré) si vous souhaitez le garder confidentiel
> Fonctionnalités clés : calcul et visualisation de l'estimation annuelle d'atterrissage du revenu par scénario (best - middle - worse) aux paramètres (pondération) ajustables
> Paramètres clés - standard :
* Tabs : 3 paramètres de calculs de l'atterrissage de revenu estimé = revenu historique & en cours * taux de transformation moyen * pondération en fonction du funnel actuel (moyenne d'avancée des deals) I 3 scénarios (best - middle - worse) aux paramètres (pondération) ajustables
* Synthèse : visualisation de l'estimation annuelle d'atterrissage du revenu par scénario (best - middle - worse)
> Paramètres clés - custom :
* ajout de 3 paramètres issus de KPIs de votre CRM ou de vos besoins business
* 20mn de call avec vous pour valider les paramètres à créer
___________________________________________________________________________________
BID CONTROL SHEET pour estimer la rentabilité de votre produit ou service
> Pré-requis :
* disposer d'une grille de prix
* disposer de vos coûts moyens directs par produit / services
* disposer de vos vos coûts indirects / fixes
> Fonctionnalités clés : estimation de la marge opérationelle (EBITDA ou EBE) du produit / service / projet en fonction de votre grille de prix et de coûts
> Paramètres clés - standard :
* Calcul de la marge de votre devis à partir des informations saisies et ajustées si besoin (cas de négociation etc.)
* Automatisation de la création de devis au format PDF ou Word à partir des données de la Bid Control Sheet (max 2 clics)
> Paramètres clés - custom :
* ajout de 3 paramètres de calcul issus de KPIs de votre CRM ou de vos besoins business
* 20mn de call avec vous pour valider les paramètres à créer
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BUSINESS PLAN pour identifier la trajectoire de votre entreprise à 3/5 ans
> Pré-requis :
* compléter les informations financières du BP à partir du fichier fourni
* fournir l'ensemble des paramètres à ajusterr
> Fonctionnalités clés : construire le P&L de son pôle (BU) ou entreprise à 5 ans
> Paramètres clés - standard :
* hypothèses et lignes supplémentaires du P&L à ajouter vous-même
* jusqu'à 3 scénarios analysables (exemple : buy vs build vs partner)
* +500 hypothèses modifiables / duplicables facilement
> Paramètres clés - custom :
* prendre des jours de conseil supplémentaire (voir options)
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P&L BUILDER par offre pour avoir de la visibilité sur la rentabilité de vos différentes lignes de services / produits
> Pré-requis :
* avoir les grands livres comptables (Excel) aux normes IFRS
* allouer chaque ligne du grand livre comptable à un client ou une offre
* avoir quelques notions d'excel
> Fonctionnalités clés : construire le P&L de son pôle (BU) ou entreprise à 5 ans
> Paramètres clés - standard :
* P&L par offre : CA, EBITDA, EBIT, résultat net (avec calcul de marge et taux d'évolution (CAGR))
= jusqu'à 4 offres, sur 2 ans
> Paramètres clés - custom :
* P&L par offre : CA, EBITDA, EBIT, résultat net (avec calcul de marge et taux d'évolution (CAGR))
= jusqu'à 20 offres, sur 3 ans
Attention : l'allocation des lignes de revenus et coûts aux clients doit être gérée en intégralité par vos soins !
Ces outils sont le fruit de +8 ans d'expériences en conseil en finance & stratégie (Capgemini Invent, Freelance...) auprès de startups et grands groupes (BPI France, Air Liquide, Fujitsu...) et de mes études (Master Finance & Stratégie à Sciences Po Paris).
Le service basique correspond au fichier CRM, non customisé, pour centraliser les informations de vos contacts et les opportunités commerciales associées
En plus du CRM, je vous propose les outils de pilotage financiers suivant :
- REVENUE FORECAST pour estimer votre atterrissage de revenu à la fin de l'exercice (mois, trimestre, année) en fonction de votre historique de revenu et de votre funnel et taux de transformation actuels - le recours au CRM est ici nécessaire
- BID CONTROL SHEET pour estimer la rentabilité de votre produit ou service avant d'émettre le devis
- BUSINESS PLAN pour identifier la trajectoire de votre entreprise à 3/5 ans
- P&L BUILDER par offre pour avoir de la visibilité sur la rentabilité de vos différentes lignes de services / produits, à partir du grand livre comptable (2 années, normes IFRS)
Ces outils sont le fruit de +8 ans d'expériences en conseil en finance & stratégie (Capgemini Invent, Freelance...) auprès de startups et grands groupes (BPI France, Air Liquide, Fujitsu...) et de mes études (Master Finance & Stratégie à Sciences Po Paris).
Chaque outil peut être commandé :
- standardisé (à vous d'ajuster l'outil)
- customisé en fonction de vos besoins (secteur d'activité, BtoB vs BtoC...) :
> la customisation couvre l'ajustements des paramètres existants du fichier, pas la création de nouvelles fonctionnalités (sauf contre-indication).
> lors de la confirmation de la commande d'un outil customisé, vous recevrez un message pour me partager les paramètres à ajuster sur votre outil
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service de base = CRM pour centraliser les informations de vos contacts et les opportunités commerciales associées
> pré-requis : ne pas avoir de CRM aujourd'hui ou vouloir changer de CRM pour un outil simple, efficace, sans frais récurrent
> Fonctionnalités clés : calcul du revenu estimé par opportunité et en cumulé, rappel de tâches (à contacter, à relancer...) en fonction de délais à ajuster, classification des opportunités par client / contact / offre, visualisation du funnel
> Paramètres clés - standard :
* onglet "deals" : Structure (client) - Nom & prénom du contact - Offre - Statut - Numéro devis - Montant du devis - Probabilité - Estimation du revenu - Date d'envoi du devis - Date espérée de signature du devis - Date espérée de début de mission - Responsable - Avancée de l'opportuntié - Dernière interaction - à relancer ? - Prochaine étape
* onglet "contacts" : Nom de la structure - Type- Adresse (voie) - Ville - Code postale - - Nombre d'opportunités en 2025 - Nombre d'opportunités en 2024 Responsable - Dernière interaction - A recontacter ? - Prochaine étape - CR des échanges récents
> Paramètres clés - custom : ajustement des paramètres existants + création jusqu'à 5 nouveaux paramètres (colonnes d'onglet)
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REVENUE FORECAST pour estimer votre atterrissage de revenu
> Pré-requis :
* utiliser le CRM ci-dessus ou copier / coller le rapport de votre CRM avec les données clés (montant du devis, probabilité, date....) (3 mn max / semaine)
* historique de l'évolution du revenu par semaine sur les exercices précédents - le grand livre comptable peut suffire et être intégré facilement par vos soins (tutoriel intégré) si vous souhaitez le garder confidentiel
> Fonctionnalités clés : calcul et visualisation de l'estimation annuelle d'atterrissage du revenu par scénario (best - middle - worse) aux paramètres (pondération) ajustables
> Paramètres clés - standard :
* Tabs : 3 paramètres de calculs de l'atterrissage de revenu estimé = revenu historique & en cours * taux de transformation moyen * pondération en fonction du funnel actuel (moyenne d'avancée des deals) I 3 scénarios (best - middle - worse) aux paramètres (pondération) ajustables
* Synthèse : visualisation de l'estimation annuelle d'atterrissage du revenu par scénario (best - middle - worse)
> Paramètres clés - custom :
* ajout de 3 paramètres issus de KPIs de votre CRM ou de vos besoins business
* 20mn de call avec vous pour valider les paramètres à créer
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BID CONTROL SHEET pour estimer la rentabilité de votre produit ou service
> Pré-requis :
* disposer d'une grille de prix
* disposer de vos coûts moyens directs par produit / services
* disposer de vos vos coûts indirects / fixes
> Fonctionnalités clés : estimation de la marge opérationelle (EBITDA ou EBE) du produit / service / projet en fonction de votre grille de prix et de coûts
> Paramètres clés - standard :
* Calcul de la marge de votre devis à partir des informations saisies et ajustées si besoin (cas de négociation etc.)
* Automatisation de la création de devis au format PDF ou Word à partir des données de la Bid Control Sheet (max 2 clics)
> Paramètres clés - custom :
* ajout de 3 paramètres de calcul issus de KPIs de votre CRM ou de vos besoins business
* 20mn de call avec vous pour valider les paramètres à créer
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BUSINESS PLAN pour identifier la trajectoire de votre entreprise à 3/5 ans
> Pré-requis :
* compléter les informations financières du BP à partir du fichier fourni
* fournir l'ensemble des paramètres à ajusterr
> Fonctionnalités clés : construire le P&L de son pôle (BU) ou entreprise à 5 ans
> Paramètres clés - standard :
* hypothèses et lignes supplémentaires du P&L à ajouter vous-même
* jusqu'à 3 scénarios analysables (exemple : buy vs build vs partner)
* +500 hypothèses modifiables / duplicables facilement
> Paramètres clés - custom :
* prendre des jours de conseil supplémentaire (voir options)
___________________________________________________________________________________
P&L BUILDER par offre pour avoir de la visibilité sur la rentabilité de vos différentes lignes de services / produits
> Pré-requis :
* avoir les grands livres comptables (Excel) aux normes IFRS
* allouer chaque ligne du grand livre comptable à un client ou une offre
* avoir quelques notions d'excel
> Fonctionnalités clés : construire le P&L de son pôle (BU) ou entreprise à 5 ans
> Paramètres clés - standard :
* P&L par offre : CA, EBITDA, EBIT, résultat net (avec calcul de marge et taux d'évolution (CAGR))
= jusqu'à 4 offres, sur 2 ans
> Paramètres clés - custom :
* P&L par offre : CA, EBITDA, EBIT, résultat net (avec calcul de marge et taux d'évolution (CAGR))
= jusqu'à 20 offres, sur 3 ans
Attention : l'allocation des lignes de revenus et coûts aux clients doit être gérée en intégralité par vos soins !
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Professionnel
Commande en cours 0
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Vendeur depuis févr. 2025
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Vendeur depuis févr. 2025
Diplômé de Sciences Po Paris en finance & stratégie, j'ai +8 ans d'expériences en pilotage de projets stratégiques & financiers pour des entreprises variées, allant de la startup aux leaders mondiaux (Air Liquide, Fujitsu, Capgemini, La Banque Postale...).
J'ai développé plusieurs centaines de business plan ainsi que des outils puissants pour piloter son activité (Budget, Business Plan, Revenue Forecast, Bid Control Sheet) que je vous propose aujourd'hui via comup !
