Je vais vous fournir un kit Excel pour suivre vos dossiers et pièces manquantes
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Proposé par D_Martin •Expert comptabilité, processus et outils | IA Vente au total 0
Quand le suivi repose sur des e-mails, des notes et plusieurs tableaux, il devient difficile de savoir ce qui reste à faire. Dossiers Clairs rassemble vos informations dans un fichier Excel structuré : vous voyez les dossiers ouverts, les pièces attendues et les échéances à surveiller.
Un kit standard à 16,84 $US, destiné aux indépendants, associations et petites équipes qui veulent organiser leur suivi administratif avec un outil simple.
CE QUE VOUS RECEVEZ
Un fichier ZIP contenant :
- un classeur Excel vierge, prêt à compléter ;
- un classeur de démonstration avec six dossiers fictifs ;
- un guide PDF de quatre pages avec démarrage pas à pas, règles de suivi, trois messages types et réponses aux difficultés courantes.
LES FONCTIONS DU CLASSEUR
DOSSIERS : référence unique, objet, responsable, statut, priorité, échéance, prochaine action, dernier suivi et notes.
PIÈCES : document attendu, statut, échéance, dernière action et rattachement au dossier.
SYNTHÈSE : compteurs de dossiers ouverts, de dossiers en retard et de pièces à obtenir.
REPÈRES VISUELS : dossiers en retard ou à échéance sous sept jours, références en double, pièces sans dossier connu et certaines saisies incomplètes.
Les compteurs et alertes se mettent à jour au recalcul du fichier, à partir des informations que vous saisissez. Les cellules à compléter et les colonnes calculées sont distinguées. Les tableaux disposent de filtres et les statuts de listes de choix.
Capacité préparée : 200 dossiers et 600 pièces. Aucun abonnement propre au kit et aucune macro.
COMMENT L'UTILISER
1. Ouvrez l'exemple pour découvrir le fonctionnement.
2. Démarrez dans le fichier vierge avec vos propres références.
3. Renseignez vos dossiers et les pièces attendues.
4. Actualisez les statuts et les prochaines actions au fil du traitement.
UN PÉRIMÈTRE CLAIR
Vous achetez le kit standard décrit, livré en une fois dans l'espace de commande ComeUp, sous trois jours maximum. Aucun document ni information personnelle n'est nécessaire pour le fournir.
Le prix comprend uniquement les fichiers et leur documentation. Il n'inclut aucune personnalisation, saisie ou import de vos données, installation, rendez-vous, formation ni accompagnement après achat.
À VÉRIFIER AVANT DE COMMANDER
Le classeur est au format XLSX, prévu pour Microsoft Excel sur ordinateur. La licence Excel n'est pas fournie. Les autres logiciels, les versions mobiles et les usages collaboratifs ne sont pas garantis.
Les alertes restent dans le classeur : aucun e-mail automatique, rappel hors fichier, stockage de justificatifs ou synchronisation avec un logiciel externe.
Le kit est un outil de suivi administratif. Il ne tient pas de comptabilité.
UTILISATION
Les fichiers peuvent être utilisés en interne par l'acheteur et son équipe. Leur revente, publication ou redistribution n'est pas autorisée. Le visuel principal illustre le produit ; les captures suivantes montrent les fichiers fournis.