Organisez le traitement de vos demandes d’assurance

Vos demandes arrivent par formulaire ou campagne, puis se dispersent entre e-mails et tableaux ? Je mets en place un workflow pour centraliser les nouvelles demandes, appliquer vos règles commerciales et aider votre équipe à suivre les rappels.

Cette prestation s’adresse aux courtiers et cabinets d’assurances qui disposent déjà de leurs sources de contacts. Elle automatise le traitement administratif et commercial des demandes ; elle ne fournit pas de prospects et ne garantit aucun contrat signé.

Essentiel : 224,70 $US — 5 jours

Pour un cabinet, un workflow et une source compatible :

• cadrage de votre circuit de suivi ;
• création ou adaptation d’un formulaire de qualification de 8 champs maximum ;
• connexion d’une source existante par intégration native ou webhook disponible ;
• jusqu’à 3 règles simples fondées sur le besoin déclaré et la demande de rappel ;
• transmission vers un seul outil : Google Sheets OU une boîte e-mail choisie ;
• traitement des champs obligatoires et test de doublon sur un identifiant convenu ;
• tests avec cinq exemples fictifs, dont un cas incomplet ;
• documentation PDF du fonctionnement et des connexions ;
• une série de corrections regroupées sur les règles définies.

Nous choisissons n8n ou Make selon vos outils et leurs intégrations disponibles. Un diagnostic de compatibilité est réalisé avant commande. L’instance ou le compte d’automatisation vous appartient ; aucune infrastructure payante n’est incluse.

Deux extensions de périmètre, au choix

Choisissez le Pro OU le Premium. Le Premium comprend le Pro : les deux suppléments ne doivent pas être cumulés.

Pro : +224,70 $US, +2 jours

Total : 449,40 $US et 7 jours, avant frais acheteur éventuels.

• distinction des besoins déclarés : auto, habitation, professionnel ou demande de contact concernant une autre offre ;
• jusqu’à 5 règles de priorité commerciale fondées sur les choix déclarés et le délai de rappel ;
• routage vers 3 commerciaux maximum selon des règles écrites ;
• un canal de notification interne : e-mail ou WhatsApp Business API compatible déjà validée ;
• un historique partagé dans Google Sheets ou un CRM compatible choisi avant achat.

Premium : +561,75 $US, +5 jours

Total : 786,45 $US et 10 jours, avant frais acheteur éventuels.
Comprend le Pro, étendu à :

• 2 sources de demandes maximum ;
• attribution à 5 commerciaux maximum ;
• un rappel interne si aucun contact n’est enregistré après le délai convenu ;
• un rapport récapitulatif automatique, hebdomadaire OU mensuel, sur le nombre de demandes, leurs catégories et statuts ;
• une session de prise en main de 60 minutes via ComeUp Direct et documentation des réglages.

La base et les options sont affichées avec leurs frais applicables dans le récapitulatif ComeUp avant paiement. Les abonnements et frais de messages restent séparés.

Une qualification commerciale encadrée

Les règles servent à organiser le suivi, par exemple : « demande auto + rappel aujourd’hui → équipe auto ». Elles ne doivent pas décider d’une tarification, d’un risque, d’une éligibilité ou de l’acceptation d’un contrat d’assurance.

Aucun diagnostic, donnée médicale, sinistre détaillé ou autre donnée sensible n’est nécessaire à cette offre. Les tests utilisent des données fictives ou anonymisées. Les décisions d’assurance, les conseils au client et les communications engageantes restent sous votre responsabilité et celle de vos professionnels habilités. Aucune décision métier sensible n’est déléguée à une IA.

Déroulement

1. Décrivez votre source, votre outil de suivi, vos règles et votre pack via la messagerie ComeUp.
2. Nous confirmons les champs, destinataires et connexions compatibles, ainsi que le périmètre des tests.
3. Vous fournissez les seuls accès techniques délégués nécessaires dans vos outils. Aucun dossier client réel n’est demandé pour le brief.
4. Je configure le workflow, présente les tests, applique le retour inclus et livre la documentation.

Ce qui n’est pas inclus

Achat ou génération de leads, scraping, campagnes publicitaires, démarchage automatisé, messages WhatsApp non sollicités, rédaction de contrats, conseil assurantiel, migration complète d’un CRM, API privée non documentée et hébergement ne sont pas compris.

Vous conservez la responsabilité de la provenance de vos contacts, des autorisations de traitement, des destinataires, des durées de conservation et des textes de consentement. Les coûts n8n/Make, CRM, messagerie et API restent à votre charge. La compatibilité et les quotas doivent permettre le scénario retenu. Le service ne constitue pas une certification de conformité juridique.

FAQ

Recevrai-je de nouveaux prospects ? Non, le workflow traite les demandes issues de vos propres sources.

Le système reconnaît-il les meilleurs contrats ? Non. Il applique les règles commerciales convenues à des informations déclarées, sans prédire la rentabilité ni décider d’une assurance.

Un CRM est-il obligatoire ? La base peut utiliser Google Sheets ou un e-mail. Le Pro peut connecter un CRM compatible après vérification.

WhatsApp est-il inclus ? Le Pro ou Premium peut notifier votre équipe via une API Business compatible et déjà validée. Les validations du fournisseur et ses frais ne sont pas inclus ; l’e-mail reste une alternative.

Les relances sont-elles envoyées aux prospects ? Le Premium prévoit un rappel interne à votre équipe, pas une campagne de prospection.

Le workflow fonctionnera-t-il sans surveillance ? Il automatise les étapes testées. Vos outils, quotas et connexions doivent rester disponibles ; un changement d’API ou de processus peut nécessiter une nouvelle intervention.

Présentez votre circuit de traitement sur ComeUp : nous définirons un système clair et proportionné à votre organisation.