Je vais installer vos agents ia claude sur mesure pour votre cabinet de gestion de patrimoine
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Proposé par a9 •Automatisation IA pour PME et configuration Jira par un expert SAFe Vente au total 0
Claude connaît les grands principes de votre métier. Pas vos clients, vos modèles, vos seuils ni vos logiciels. Je vous installe des agents IA Claude réglés sur votre cabinet de gestion de patrimoine : chacun fait une tâche précise, avec vos documents, vos règles et votre ton.
Les 5 agents
→ Préparer : un agent qui prépare vos rendez-vous de découverte (questions clés, synthèse de la situation du client).
→ Conformité : un agent qui vérifie la complétude d'un dossier client (connaissance client, profil investisseur, lettre de mission, document d'entrée en relation) par rapport à vos modèles et signale ce qui manque.
→ Compte rendu : un agent qui transforme vos notes d'entretien en compte rendu clair et en premier jet de rapport d'adéquation, à valider.
→ Relancer : un agent qui rédige vos relances de pièces manquantes et vos e-mails de suivi, dans votre ton.
→ Expliquer : un agent qui reformule une allocation ou un produit en langage simple pour le client.
Ce que vous recevez
- Les 5 agents IA installés dans votre compte Claude (projets prêts à l'emploi), avec leurs instructions détaillées.
- La fiche cabinet : le document qui fait travailler Claude avec vos clients, vos modèles et vos logiciels, à mettre à jour vous-même.
- Un guide d'utilisation d'une page par agent, avec des exemples.
- Une séance de prise en main de 45 minutes en visio.
Comment ça se passe
1. Vous répondez à un questionnaire et me transmettez 2 ou 3 documents types anonymisés.
2. Je règle les agents et je les teste sur vos exemples.
3. Séance de prise en main en visio, puis 1 aller-retour d'ajustements inclus.
Bon à savoir
- Les agents vous assistent, ils ne remplacent ni votre expertise ni votre validation : chaque sortie est à relire avant envoi.
- Un abonnement Claude Pro ou Team est nécessaire (à votre charge). Je vous indique quoi partager ou non avec l'IA pour respecter la confidentialité de vos clients.
- Aucune donnée client ne transite par moi : je travaille sur des exemples anonymisés.
Écrivez-moi avant de commander pour vérifier que vos tâches s'y prêtent : je vous réponds sous 24 h.
Les 5 agents
→ Préparer : un agent qui prépare vos rendez-vous de découverte (questions clés, synthèse de la situation du client).
→ Conformité : un agent qui vérifie la complétude d'un dossier client (connaissance client, profil investisseur, lettre de mission, document d'entrée en relation) par rapport à vos modèles et signale ce qui manque.
→ Compte rendu : un agent qui transforme vos notes d'entretien en compte rendu clair et en premier jet de rapport d'adéquation, à valider.
→ Relancer : un agent qui rédige vos relances de pièces manquantes et vos e-mails de suivi, dans votre ton.
→ Expliquer : un agent qui reformule une allocation ou un produit en langage simple pour le client.
Ce que vous recevez
- Les 5 agents IA installés dans votre compte Claude (projets prêts à l'emploi), avec leurs instructions détaillées.
- La fiche cabinet : le document qui fait travailler Claude avec vos clients, vos modèles et vos logiciels, à mettre à jour vous-même.
- Un guide d'utilisation d'une page par agent, avec des exemples.
- Une séance de prise en main de 45 minutes en visio.
Comment ça se passe
1. Vous répondez à un questionnaire et me transmettez 2 ou 3 documents types anonymisés.
2. Je règle les agents et je les teste sur vos exemples.
3. Séance de prise en main en visio, puis 1 aller-retour d'ajustements inclus.
Bon à savoir
- Les agents vous assistent, ils ne remplacent ni votre expertise ni votre validation : chaque sortie est à relire avant envoi.
- Un abonnement Claude Pro ou Team est nécessaire (à votre charge). Je vous indique quoi partager ou non avec l'IA pour respecter la confidentialité de vos clients.
- Aucune donnée client ne transite par moi : je travaille sur des exemples anonymisés.
Écrivez-moi avant de commander pour vérifier que vos tâches s'y prêtent : je vous réponds sous 24 h.
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